江苏华阳智能配备股份有限公司（以下简称“华阳智能”、“刊行人”或“公司”）依据中国证券监视处置委员会（以下简称“中国证监会”）宣布的《证券刊行与承销处置手段》（证监会令［第208号］）（以下简称“《处置手段》”）、《初度公斥地行股票注册处置手段》（证监会令［第205号］），深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）宣布的《深圳证券买卖所初度公斥地行证券刊行与承销交易推行细则》（深证上［2023］100号）（以下简称“《推行细则》”）、《深圳墟市初度公斥地行股票网下刊行推行细则（2023年修订）》（深证上［2023］110号）（以下简称“《网下刊行推行细则》”）、《深圳墟市初度公斥地行股票网上刊行推行细则》（深证上［2018］279号）（以下简称“《网上刊行推行细则》”）、中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）宣布的《初度公斥地行证券承销交易法规》（中证协发［2023］18号）（以下简称“《承销交易法规》”）、《初度公斥地行证券网下投资者处置法规》（中证协发［2023］19号）（以下简称“《网下投资者处置法规》”）等闭连轨则，以及深交所相闭股票刊行上市法规和最新操作指引等相闭轨则初度公斥地行股票并正在创业板上市。

　　东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人（联席主承销商）”）掌握本次刊行的保荐人（联席主承销商），中信筑投证券股份有限公司（以下简称“中信筑投证券”）掌握本次刊行的联席主承销商（东吴证券和中信筑投证券以下合称“联席主承销商”）。

　　本次刊行开头询价及网下申购均通过深圳证券买卖所网下刊行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）挂号结算平台举办，请投资者用心阅读本通告。闭于开头询价及网下刊行电子化的周密实质，请查阅深交所网站（）告示的《网下刊行推行细则》等闭连轨则。

　　敬请投资者核心闭心本次刊行流程、网上彀下申购及缴款智能、弃购股份处分等方面，的确实质如下：

　　1、本次网下刊行申购日与网上申购日同为2024年1月24日（T日），个中，网下申购时刻为9：30-15：00，网上申购时刻为9：15-11：30，13：00-15：00半岛BOB。投资者正在2024年1月24日（T日）举办网上和网下申购时无需缴付申购资金。

　　2、扫数拟出席本次开头询价且合适闭连投资者条款的网下投资者，须按拍照闭央浼正在2024年1月17日（T-5日）12：00前注册并提交核查资料，注册及提交核查资料时请登录东吴证券IPO网下投资者资历核查体例（https：18080）。

　　3、本次刊行采用向出席政策配售的投资者定向配售（以下简称“政策配售”）（如有）、网下向合适条款的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）和网上向持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会民多投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相联结的方法举办。

　　本次刊行的政策配售（如有）由联席主承销商担任构造推行；刊行人和联席主承销商将通过网下开头询价直接确定刊行代价，网下不再举办累计投标。开头询价和网下刊行由联席主承销商通过深交所网下刊行电子平台（https：及中国结算深圳分公司挂号结算平台推行；网上刊行通过深交所买卖体例举办。

　　本次刊行担心排向刊行人的高级处置职员与中枢员工资产处置安排及其他表部投资者的政策配售，如本次刊行代价凌驾剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募方法设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）智能、寰宇社会保险基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、合适《保障资金应用途置手段》等轨则的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境表投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人闭连子公司将按拍照闭轨则出席本次刊行的政策配售。政策配售闭连状况见本通告“二、政策配售”。

　　4、刊行人和联席主承销商将通过网下开头询价直接确定刊行代价，网下不再举办累计投标询价。

　　5、网下刊行对象：本次网下刊行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金处置公司、期货公司、信任公司、保障公司、财政公司、及格境表投资者以及合适必然条款的私募基金处置人等专业机构投资者。

　　6、开头询价：本次刊行的开头询价时刻为2024年1月18日（T-4日）的9：30-15：00。正在上述时刻内半岛BOB，合适条款的网下投资者可通过深交所网下刊行电子平台（https：//eipo.szse.cn）填写、提交申购代价和拟申购数目。

　　正在开头询价开端前一买卖日（2024年1月17日，T-5日）上午8：30至开头询价日（2024年1月18日，T-4日）当日上午9：30前，网下投资者应通过深交所网下刊行电子平台提交订价依照，并填写倡议代价或代价区间。未正在询价开端条件交订价依照和倡议代价或代价区间的网下投资者，不得出席本次询价。网下投资者提交订价依照前，应该践诺内部审批流程。网下投资者应遵从订价依照给出的倡议代价或代价区间举办报价，准则上不得修削倡议代价或者凌驾倡议代价区间举办报价。

　　出席询价的网下投资者可为其处置的多个配售对象账户分散填报差其它报价，每个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其处置的配售对象报价应该包罗每股代价和该代价对应的拟申购股数，统一配售对象只可有一个报价。闭连申报曾经提交，不得通盘撤废。因分表缘由需求调度报价的，应从新践诺报价决定步骤，正在深交所网下刊行电子平台填写注解改价出处半岛BOB、改价幅度的逻辑算计依照以及之前报价是否存正在订价依照不充盈、报价决定步骤不完好等状况，并将相闭资料存档备查。

　　网下投资者申报代价的最幼改动单元为0.01元；单个配售对象出席本次网下刊行的最低申报数目为100万股，拟申报数目最幼改动单元设定为10万股，即申报数目凌驾100万股的局部务必是10万股的整数倍，且不得凌驾500万股。

　　本次网下刊行每个配售对象的申购股数上限为500万股，约占网下初始刊行数目标52.68%。网下投资者及其处置的配售对象应该端庄恪守行业拘押央浼，强化危急掌管和合规处置，慎重合理确定申购代价和申购数目。网下投资者应该联结行业拘押央浼、资产范围等合理确定申购金额，不得超资产范围申购，联席主承销商有权认定超资产范围的申购为无效申购。

　　出席开头询价时，请稀奇细心申报代价和申购数目对应的申购金额是否凌驾其供给给联席主承销商及正在深交所网下刊行电子平台填报的招股意向书登载日上一月结果一个天然日（即2023年12月31日）的总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象树立时刻不满一个月的，准则上以询价首日前第五个买卖日即2024年1月11日（T-9日）的产物总资产算计孰低值。如申购范围凌驾总资产的孰低值，联席主承销商有权拒绝或剔除闭连配售对象报价，并报送中国证券业协会。

　　出席本次华阳智能网下询价的投资者应于2024年1月17日（T-5日）12：00前通过东吴证券IPO网下投资者资历核查体例（https：cn：18080）提交应许函及闭连核查资料，并向联席主承销商供给资产证实核查资料。如投资者拒绝配合核查、未能无缺提交闭连资料或者提交的资料亏空以摒除其存正在公法、法例、榜样性文献禁止出席网下刊行景况的，刊行人和联席主承销商将拒绝其出席本次网下刊行、将其报价动作无效报价处分或不予配售，并正在《江苏华阳智能配备股份有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市刊行通告》（以下简称“《刊行通告》”）中予以披露。网下投资者违反轨则出席本次新股网下刊行的，应自行承当由此出现的通盘负担。

　　稀奇提示一：为增进网下投资者慎重报价，深交所正在网下刊行电子平台上新增了订价依照核查效用。央浼网下投资者按以下央浼操作：正在开头询价开端前一买卖日（2024年1月17日，T-5日）上午8：30至开头询价日（2024年1月18日，T-4日）当日上午9：30前，网下投资者应通过深交所网下刊行电子平台（https：//eipo.szse.cn）提交订价依照，并填报倡议代价或代价区间。未正在询价开端条件交订价依照和倡议代价或代价区间的网下投资者，不得出席询价。网下投资者提交订价依照前，应该践诺内部审批流程。

　　网下投资者应遵从内部酌量申诉给出的倡议代价或代价区间举办报价，准则上不得凌驾酌量申诉倡议代价区间。

　　稀奇提示二：网下投资者及其处置的配售对象应端庄恪守行业拘押央浼，如实向联席主承销商供给配售对象比来一个月末（招股意向书披露日上一个月的结果一个天然日，即2023年12月31日）的《网下配售对象资产范围申诉》等闭连证实文献，并合适联席主承销商的闭连央浼。

　　投资者需合理确定申购范围，为配售对象填报的拟申购金额不得凌驾该配售对象比来一个月末（招股意向书登载日上一个月的结果一个天然日，2023年12月31日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象树立时刻不满一个月的，准则上以询价首日前第五个买卖日即2024年1月11日（T-9日）的产物总资产算计孰低值半岛BOB。

　　网下投资者一朝报价即视为应许其正在东吴证券IPO网下投资者资历核查体例提交的《网下配售对象资产范围申诉》及闭连证实文献中对应的总资产金额与其正在深交所网下刊行电子平台提交的数据划一；若不划一，所酿成的后果由网下投资者自行承当。

　　①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金、及格境表投资者资金投资账户等配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产范围申诉》并加盖公章，或者由托管机构出具《网下配售对象资产范围申诉》并加盖估值或托管交易专用章。出具机构准则上应填写2023年12月31日配售对象账户的资产估值表中总资产金额。

　　②专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产范围申诉》并加盖公章。出具机构准则上应填写2023年12月31日配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。

　　③证券期货策划机构私募资产处置安排、保障资产处置产物、私募证券投资基金等配售对象，应由托管机构出具《网下配售对象资产范围申诉》并加盖估值或者托管交易专用章。如银行等托管机构无法出具《网下配售对象资产范围申诉》，应由托管机构出具基金估值表并加盖估值或者托管交易专用章，以及网下投资者自行出具《网下配售对象资产范围申诉》并加盖公章，基金估值表和《网下配售对象资产范围申诉》数据应维持划一。出具机构准则上应填写2023年12月31日配售对象账户的资产估值表中总资产金额。

　　稀奇提示三：为增进网下投资者慎重报价，便于核查创业板网下投资者资产范围智能，央浼网下投资者按以下央浼操作：

　　开头询价光阴，投资者报价前须正在深交所网下刊行电子平台（https：//eipo.szse.cn）为拟出席本次申购的配售对象如实填写该配售对象比来一个月末（招股意向书登载日上一个月的结果一个天然日，2023年12月31日）的总资产金额。投资者正在深交所网下刊行电子平台填写的总资产金额应该与其向联席主承销商提交的《网下配售对象资产范围申诉》中的总资产金额维持划一。配售对象树立时刻不满一个月的，准则上以询价首日前第五个买卖日即2024年1月11日（T-9日）的产物总资产金额为准。

　　投资者需端庄恪守行业拘押央浼智能、资产范围等合理确定申购金额，不得超资产范围申购，联席主承销商出现配售对象不恪守行业拘押央浼半岛BOB江苏华阳智能配备股份有限公司 初次公然荒行股票并正在创业板上市发轫询价及推介告示（下转C2版），凌驾相应资产范围申购的，有权认定该配售对象的申购无效。

　　7、网下剔除比例轨则：开头询价收场后，刊行人和联席主承销商依据剔除无效报价后的开头询价结果，将扫数合适条款的配售对象的报价遵从拟申购代价由高至低的循序排序，拟申购代价相像的，遵从拟申购代价对应配售对象的拟申购数目由少至多的循序举办排序；拟申购数目也相像的，遵从申购时刻由后至前的循序举办排序；申购时刻也相像的，遵从深交所网下刊行电子平台自愿天生的配售对象循序由后至前的循序举办排序，剔除拟申购总量中报价最高的局部，剔除比例为合适条款的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报代价局部中的最低代价与确定的刊行代价相像时，对该代价的申报不再剔除。剔除局部的配售对象不得出席网下申购。

　　正在剔除最高局部报价后，刊行人和联席主承销商思量残存报价及拟申购数目、有用认购倍数、刊行人根本面、所处行业、可比公司估值秤谌、墟市处境、召募资金需求及承销危急等成分，慎重合理确定刊行代价、最终刊行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目。刊行人和联席主承销商遵从上述准则确定的有用报价网下投资者家数不少于10家。

　　有用报价是指网下投资者的报价不低于刊行人和联席主承销商确定的刊行代价，且未动作最高报价局部被剔除，同时合适刊行人和联席主承销商事先确定且通告的其他条款。正在开头询价光阴提交有用报价的网下投资者方可且务必出席网下申购。联席主承销商已约请上海市锦天城状师事宜所对本次刊行和承销举办全程见证，并将对网下投资者天分、询价、订价、配售、资金划拨、讯息披露等相闭状况的合规有用性发布昭着观点。

　　8、投资危急提示支配：开头询价收场后，如刊行人和联席主承销商确定的刊行代价凌驾《刊行通告》中披露的网下投资者剔除最高报价局部后残存报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境表投资者资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，或本次刊行订价对应市盈率高于同业业上市公司二级墟市均匀市盈率（中证指数有限公司揭晓的同业业比来一个月静态均匀市盈率），刊行人和联席主承销商将正在网上申购前揭晓《江苏华阳智能配备股份有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市投资危急稀奇通告》（以下简称“《投资危急稀奇通告》”），周密注解订价合理性，提示投资者留心投资危急智能。