$AMD(AMD)$昨晚大涨9%，领涨AI硬件板块及芯片板块半岛BOB$AMD(AMD)$ 昨晚大涨9%领涨AI硬件板块及芯片板块。并没有非常昭着的音问刺激。进入24年AMD$英伟达。并没有万分分明的新闻刺激。进入24年，AMD，$英伟达(NVDA)$$超微电脑(SMCI)$轮替领涨AI硬件板块硬件，对科技股全部依然作出了庞大功勋。

　　AMD的短线技能图形看上去不错，近期基础依托着30日均线上行，上一个台阶半岛BOB，整顿一段，然后再上一个台阶。

　　我私人料想该当依然商场调研机构对AMD的Mi300 GPU的发卖络续看好。原来对AMD而言，MI300 GPU的能有如斯希望，仍旧比我私人的预期要强了，终归敌手是英伟达。

　　我以为AMD的发卖计谋长短常准确的，正在研发初期，就尽量绑定大型CSP。大型CSP自身和AMD有普及的团结，此表也须要拓展GPU原因防范英伟达一家独大，从目前的结果看，AMD的MI300发卖希望是不错的。

　　我一度对MI300的后继发卖希望持留意立场。由于随后的客户拓展，表面上除了大型CSP除表，该当是GPU办事供给商，大型消费互联网公司，以及各样大中型企业了。越是到大中型企业阶段，软件生态的紧张性就日益分明。好比我很难遐念GPU办事供给商会多量采购AMD的GPU（供中幼企业运用）。

　　AMD会尽量和超微电脑，DELL，惠普这些AI办事器供给商团结，由他们来斥地企业商场。昨晚DELL的财报集会上，约束层夸大说“ 看到了对装备AMD和英伟达GPU的AI办事器的剧烈兴致和订单，席卷英伟达的H200和AMD的MI300X”。对AMD来说，这是一个很不错的新闻。比照超微电脑1月底的财报，正在议论AI办事器需求时，对AMD产物的提及并不多，只是说会发卖AMD的AI办事器。当然，这也和功夫相合，终归MI300系列方才上市，前期坚信竭尽尽力配合大型CSP硬件。

　　“大科技有能力自研芯片，通过paas对表供给办事”，这个你确定吗？我是把谷歌，微软，Meta，Amazon等一多AI自研芯片（岂论他们自称为什么PU）都归结到ASIC一类，我以为和英伟达/AMD的通用型GPU依然有很分明的区另表。我不以为这些超等巨头的AI自研芯片能要挟到英伟达/AMD的通用型GPU硬件。谷歌的技能牛不牛？牛。开采TPU早不早？早。产物从立项到上市疾不疾？疾。为何谷歌还须要多量采办英伟达的GPU，况且是络续不绝的买？你说谷歌开采己方的AI芯片，能知足己方的特定需求，这个我是招供的。然而说他这个AI芯片能对表供给办事，我以为差得远。有多远？便是专用和通用的隔绝。正在一多巨头中半岛BOB，也唯有马斯克说，“咱们的AI芯片，另日有能够供给对表办事”。（酌量到他的大嘴性情 VS 这句话的厉谨水平）

　　本年已经是AI大年，目前的涉及AI的英伟达超微电脑等还要上涨。目前估值依然偏低。

　　终归前几年ETH显卡挖矿时代，某公司和它的幼弟CoreWeave之间的左手倒右手刷收入就仍旧到了夸大的水平

　　amd没拿住gemini恰似是谷歌用己方的tpu熬炼出来的玩得起大模子的都是大科技大科技有能力自研芯片，通过paas对表供给办事这是我没拿住的来源

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