【中信证券:接连看好改日12个月美股半导体&硬件板块投资机遇】中信证券研报指出,受商场营业美联储降息预期硬件、美国大选,以及顾虑AI进入继续性等系列身分合伙感化,近期美股半导体&硬件板块展现大幅调度。基于对本轮AI技巧海潮底层逻辑、科技巨头AI周围进入愿望&资产欠债表支持材干等重点因素的明白,判定改日2~3年,环球AI算力周围的继续进入仍可继续硬件,历久则须要处理AI上游CAPEX进入、下使产出之间的贸易闭环。同时现时环球半导体家当上行周期仅经验3~4个季度,仍处于本轮周期的前半段硬件,板块股价上行幅度、继续年光亦远未到达汗青周期均匀秤谌。接连看好改日12个月的美股半导体&硬件板块投资机遇,并创议淡化短期的商场震撼影响,继续聚焦高景气、底部企稳苏醒两大重点核心硬件。
证券时报e公司讯,中信证券研报指出,受商场营业美联储降息预期、美国大选半岛BOB,以及顾虑AI进入继续性等系列身分合伙感化,近期美股半导体&硬件板块展现大幅调度。基于对本轮AI技巧海潮底层逻辑半岛BOB、科技巨头AI周围进入愿望&资产欠债表支持材干等重点因素的明白,判定改日2~3年,环球AI算力周围的继续进入仍可继续,历久则须要处理AI上游CAPEX进入半岛BOB、下使产出之间的贸易闭环。同时现时环球家当上行周期仅经验3~4个季度,仍处于本轮周期的前半段硬件,板块股价上行幅度、继续年光亦远未到达汗青周期均匀秤谌。接连看好改日12个月的美股&硬件板块投资机遇,并创议淡化短期的商场震撼影响,继续聚焦高景气、底部企稳苏醒两大重点核心半岛BOB中信证券:连续看好另日12个月美股半导体硬件板块投资机缘。