最新一代手机SoC高通骁龙8Gen3、联发科天玑9300均搭载AI引擎，现时智好手机销量或已处于周期底部，AI手机和折叠屏等更始希望驱出手机销量重回伸长周期。2023年Q3环球PC销量接连两个季度环比回升，英特尔、联思等PC资产链领军者纷纷发布AIPC结构布置，需求苏醒以及AIPC希望驱动2024年PC销量同比伸长。苹果VisionPro发售期近，操纵生态充裕，Office等操纵可能直接利用，希望引颈XR资产迈入新纪元。

　　射频方面，射频前端器件工艺的集成化和模组化成为一大趋向，云云不光可能低重体积，同时也不妨提拔本能，低重本钱硬件。CIS方面，伴跟着智好手机行业进入存量比赛时间，照相更始成为手机厂商依旧比赛力的闭头要素。摄像头专业化需求促使手机厂商接连实行镜头成效的更始，镜头多摄、高像素、光学防抖、光学变焦等成为镜头热点成效。存储方面硬件，上游厂商需要侧鲜明放缓，存储大厂缩减血本开支，代价重回上升轨道。

　　OpenAI正在2018年推出第一代GPT时，所采用的参数目为1.17亿个，从此GPT模子迅疾迭代，与之相对应的参数目也表示指数伸长，GPT3参数目达1750亿，预演练数据量更是从5GB提拔到了45TB。环球大模子的数目以及单个大模子所需算力迅疾伸长，对整个演练推理端算力芯片的需求提出了更大的需求，也是AIGC目前演练推理以及大周围执行的闭头瓶颈。AIGC下游操纵场景渐渐充裕，AIoT物联网计划产物需求也希望一贯填补。

　　国内激光雷达接续落地多款车型，凭据佐思汽研，2023年国内有20+款新车型搭载激光雷达上市；2024年往后，宝马、驰骋等表资品牌也将到场到激光雷达上车潮中。车载激光雷达处于范畴起量阶段，发起闭切相干资产链。

　　咱们发起闭切消费电子资产链的立讯精细、歌尔股份、维信诺、杰普特、兆威机电、深科达等公司；半导体周期苏醒及更始资产链的卓胜微、思特威、东芯股份等公司；进步封装范围的长电科技、通富微电、华海诚科、联瑞新材等公司；算力相干的海光讯息、龙芯中科、寒武纪、恒玄科技等公司。

　　下游需求苏醒不足预期的危害、消费电子终端出货量低于预期的危害、AI及新能源汽车等新兴资产增速低于预期的危害、国际交易摩擦的危害、国产化进度不足预期的危害等。

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　　年内大盘承压、题材热度接连布景下，家电相对收益回正，呈现处史乘与一级行业中上水准，功绩伸长是现时行业逾额收益的重要由来。

　　迄今为止，股市投资者仍旧缺乏信念。然而，若是来岁中国经济增速主意设正在5%，若是来岁宏观计谋更具扩张性，若是来岁三中全会决议不妨供给一个令人旺盛的鼎新怒放新远景，那么中国股市也必定会迎来波折。

　　看好受益海景色心胸上行，主动结构两海交易的企业，越发是具备较高壁垒的海塔+管桩、海缆板块。

　　2023年8月起云从科技、科大讯飞、智谱AI等国内当先AI大模子厂商合营款昇腾一体机接续面世。欧拉、鸿蒙、昇腾等正在技艺才力和资发作态的繁荣电子行业：AI赋能硬件苏醒需要驱动革新加快、互补，将给数字化全场景带来厘革，加快各行业资产的国产替换经过。