智通财经APP获悉，中信证券宣布研商陈说称，24Q1优先“科技硬件”筑设计谋。正在此轮AI与终端更始海潮下，光模块、MR家当链等也许列入到海表供应链的闭键希望最大水平受益。别的硬件，华为即日公布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版向开辟者怒放申请，并估计于24Q2推出开辟者Beta版、24Q4推出商用版，鸿蒙原生操纵生态进入迅速起色期，华为IT协作伙伴半岛BOB、鸿蒙生态操纵开辟与硬件集成等闭键也值得接连闭心。

　　环球科技巨头加码AI资金开支，海表AI家当趋向深化，苹果Vision Pro引颈MR家当厘革，该行延续24Q1优先“科技硬件”的筑设计谋，倡导闭心也许列入到海表供应链的光模块、MR零部件等本土科技硬件闭键。

　　AI：海表科技大厂财报序幕拉开，科技大厂大幅提拔墟市对付2024年AI算力资金开支的预期。

　　MR：苹果Vision Pro预售火爆，该行正在此前24Q1计谋陈说中也提到MR行动革命性智能硬件，正处于从0-1阶段，苹果新机引颈家当改良，希望接连促使2024年AR/VR/MR出货量拉长半岛BOB中信证券：AI与末端改进趋向深化 眷注科技硬件与自帮可控，闭心MR整机、零部件、临盆摆设等本本地货业链受益闭键。1月19日，苹果首款MR头显摆设Vision Pro开启预定，虽然起售价高达3499美元(约合2.5万元公民币)，正在半幼时内就有个别区域崭露售罄景况，中国淘宝、京东等电商平台上溢价彰着，代购标价从38999元到89999元不等，Vision Pro贩卖热度有超预期呈现。苹果示意Vision Pro也将正在2024年2月2日线上线下同步发售。

　　该行重申24Q1科技硬件或阶段性占优。该行以为，AI爆款操纵与贸易化闭环尚需求时代，再琢磨到国内家当现时仍与海表存正在较大差异硬件，短期AI实质操纵方面资金危害偏好或受挫，MR等终端更始催化较为真切，因而以光模块、MR零部件等为代表的硬件端希望率先受益于此轮更始。

　　该行正在24Q1计谋陈说中也夸大“安笑”与“自帮可控”逻辑，华为鸿蒙是“安笑”要旨下要紧主线之一。HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版亮相，2024年将开启鸿蒙原生操纵元年硬件，倡导踊跃闭心华为IT协作伙伴、鸿蒙生态操纵开辟&硬件集成等闭键。

　　2024年1月18日半岛BOB，华为进行“鸿蒙生态千帆启航典礼”硬件，公布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版编造开辟者预览版怒放申请，并估计鸿蒙星河版将于24Q2宣布开辟者Beta版，24Q4宣布ToC商用版本。另表，余承东示意，目前鸿蒙生态摆设数目已超8亿，已有200+企业加快拥抱鸿蒙，首批超200个鸿蒙原生操纵正正在加快开辟半岛BOB，方针岁尾达成5000+鸿蒙原生操纵启动开辟，最终方针达成50+万鸿蒙原生操纵。

　　鸿蒙正走向所有自帮可控，生态操纵转移将为华为IT办事伙伴掀开海量墟市空间。华为HarmonyOS NEXT开辟者预览版编造底座达玉成自研，去除Linux内核以及AOSP安卓开源项目(Android Open Source Project)代码，不再支撑Android操纵，仅支撑鸿蒙内核和鸿蒙编造操纵。该行以为，生态操纵的转移将为华为IT办事伙伴创建海量的软件开辟需求，从而掀开墟市空间。而跟着鸿蒙生态接连更始和昌盛，鸿蒙编造希望渐渐浸透原先Android机型墟市份额，基于鸿蒙编造列入生态操纵开辟或操纵的厂商亦希望持久受益硬件。

　　危害成分：海表科技巨头AI资金开支不足预期;下游操纵开辟和场景拓展较慢，导致AI贸易化进度不足预期;MR贸易化与手艺希望不足预期;华为鸿蒙研发希望不足预期;鸿蒙生态操纵浸透过程不足预期。